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    克而瑞证券助力俊发集团成功发行1亿美元优先票
    时间:2019-06-18

      乐居财经讯 王帅 中国昆明市场占有率第一名的房地产开发商香港俊发地产有限公司于3月28日成功发行1亿美元优先票据,该债券期限2年票息13%。本次发行人为俊发地产全资子公司力佳环球投资有限公司,母公司香港俊发地产有限公司提供保证担保。

      克而瑞证券担任联席全球协调人联席牵头经办人与联系账簿管理人,与中金公司,国泰君安国际等机构合作,助力俊发地产顺利完成此次发行。这也是克而瑞证券首次担任联席全球协调人完成的助力公司于债权资本市场成功发行的案例。

      俊发集团是集房地产开发、房建工程、市政道路、物业服务、商业及酒店运营及其他多元板块为一体的全国性综合集团公司。成立于1998年,中国房地产50强企业,164456a.com,位列中国物业服务企业30强,中国房地产品牌价值50强,连续10年蝉联昆明市场占有率第一名,连续4年位列云南省非公企业百强第一名。

      俊发集团以“品质筑就生活”为企业理念,以“城市更新综合服务商”为企业定位,在“深耕云南、布局全国四大区域”的战略下,目前已在昆明、大理、丽江、瑞丽、西双版纳、成都、贵阳、上海、无锡、郑州、西安、深圳、佛山、石家庄、海南万宁、泰国普吉、柬埔寨西哈努克港17个城市,开发建设百余个项目,为15万余户业主家庭打造了品质幸福人居。

      本次票据发行于扣除承销折扣及其他估计开支前,估计所得款项总额将约为977百万美元。本次发行人评级和债券评级均为惠誉B+。公司现时拟将票据发行之所得款项净额主要用于再融资在岸债务。

      作为一家在资本市场聚焦美好生活领域创新发展企业、地产开发企业、及物业管理服务企业的券商,克而瑞与众多债券发行人及上市公司持续保持了长期友好的合作关系,在过去的时间里,除了与俊发地产合作外,克而瑞也多次协助领先房地产企业登陆国际股权和债权资本市场,包括:中国江苏省领先的综合性房地产开发商-弘阳地产,中国领先的房地产交易服务提供商-易居企业控股[2048.HK],中国享有良好声誉并快速成长的物业管理服务商-永升生活服务[1995.HK] ,中国知名的物业管理服务及商业运营服务供应商-奥园健康生活[3662.HK]等。